比巴菲特更传奇的 彼得林奇告诉我们:十倍大牛股,就在我们身边

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2021-01-11 08:42

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一说到投资股票,所有人都知道巴菲特的名字。

但巴菲特的投资方式不可复制,因为巴菲特买的不是股票,是公司。

巴菲特是重仓买入一家公司的股票,成为最大的股东,在董事会上有席位,可以左右公司的营运。

因为巴菲特是大股东嘛,所以他就可以要求这些公司发放巨额现金分红。

我们这些小股民,连股东大会都没资格去开,我们怎么可能复制巴菲特的成功。

我看完有关巴菲特的书后,我就果断放弃了,转向另外一个投资大家——彼得·林奇。

彼得·林奇操盘的麦哲伦基金,年化收益率是29%,同时期比巴菲特高,也比其他基金公司高。

彼得·林奇擅长的是选出十倍股,就是5到10年内涨10倍的股票。

《彼得·林奇的成功投资》这本书就介绍了他选股的方法,这本书不是写给他的同行基金经理的,而是写给业余投资者的。

有耐心的朋友,可以去直接看书,下面我介绍核心内容和我自己的实战经历。

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彼得·林奇的选股方式并不复杂,实践操作可行性强,非常适合我们这些散户。

彼得·林奇的选股原则,就是选出你身边的股票。

他做了两个实验,一个是在小学生中做的,让他们选出身边熟悉的公司。

这些孩子当然不知道什么价值投资、技术分析之类的,他们选了麦当劳,因为这个他们最喜欢吃,选了一家玩具卖场,选了一家糖果公司,选了迪斯尼......

彼得·林奇根据孩子们选的股票,跟华尔街的知名基金比,两年后收益率,这些孩子完胜华尔街基金经理。

另外一个实验,是在大学生中做的,也是让他们选出身边熟悉的公司。

这些大学生不是财经专业,他们选了沃尔玛、耐克、选了一家签字笔公司......

结果收益率还是高于华尔街那些精英们。

彼得·林奇选股票,也是选身边的,有一次,他和两个女儿逛街,两个女儿进了商场,马上就冲去一家卖化妆品的店。

这是一家卖化妆品的连锁门店。

彼得·林奇后来就买了这家公司的股票,持有8年,涨了60倍。

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为什么选身边的股票,会涨得好?

试想下,一家上市公司的股价涨,最核心原因就是业绩好。

如果你和你身边的亲戚朋友都在使用这家上市公司的产品,它的业绩能不好吗?它的股价能不好吗?

我们也来做这样的一个实验吧,大家可以在留言区讨论一下身边熟悉的公司。

所谓的熟悉,不是你知道它的名字,而是你真正在使用它的产品,一直在使用。

大家可以从衣食住行这方面想想。

我说下我的,衣服、鞋子我不讲究牌子,没法选。

吃嘛,柴米油盐,海天酱油和金龙鱼食用油一直在用,喝的则是伊利牛奶。

住嘛,大家可以想想里面的家电家具。

不管是家里,还是在外面租房,我发现美的家电是最多的。

出行方面,大家买的是什么车?我是没车啊。

用什么手机,手机里用什么app?

我是用华为,但是华为不上市。

app用得最多是淘宝、支付宝、微信、美团。

大家用的签字笔是什么牌子?

不管是上学,还是工作,我用的都是晨光的笔。

好了,这样一圈选下来,我们能选出什么股票?

我说下我身边的股票:

海天味业(2014年2月上市)、

金龙鱼(2020年10月上市)、

伊利股份(1996年3月上市)

美的集团(2013年9月上市)、

阿里巴巴(2014年9月上市)、

腾讯(2004年6月上市)、

美团(2018年9月上市)、

晨光文具(2015年1月上市)

我在2008年开始接触股票,之后都是拿小钱小打小闹,在2014年开始我就根据彼得·林奇的选股方法,我选出了三个股票长线投资:海天味业、伊利股份、美的集团。

这三个股票,我拿了五年,哪怕是经历了15年股灾,我也没有卖。

04

直到去年金龙鱼上市,我开始调仓,金龙鱼上市当天,我买了两手。

当确认涨势后,开始不断加仓,直到满仓金龙鱼。

当盈利的钱,够首付后,我就开始卖出部分,在元旦假期时去南宁给首付。

我卖出后,刚好金龙鱼来了一波极速上涨行情,在1月4日那天,到达了我设的119元目标,就全部清仓了。

05

我买金龙鱼的原因,当然是在践行彼得·林奇的选股理论——选身边的股票。

而我敢在金龙鱼上涨的时候,不断加仓,直到满仓,是因为我拿了海天味业作为参照物。

在我调仓金龙鱼时,海天味业的市值是六千多亿。

金龙鱼和海天味业做的都是餐厨产品,一个做食用油,一个做酱油。

两家的净利润都是50亿左右,但金龙鱼的营业收入是1400亿,海天是170亿。

很显然,海天的利润率非常高,金龙鱼赚的是辛苦钱。

利润率高,看起来是好事,说明产品有竞争力嘛。

但换个角度想,酱油其实并没有什么技术含量,海天能做,金龙鱼为什么不能做?

食用油因为利润率低,其他企业就不会想进入这领域,哪怕进去,也因为成本优势比不过金龙鱼,而败下阵来。

利润率低,也是一道护城河。

所以,作为国内最大、最出名两家餐厨产品企业,海天做不了金龙鱼的活,但金龙鱼能做海天的活。

海天的市值能做到六千多亿,金龙鱼一样可以。

按照这个逻辑,只要金龙鱼的市值还没超过海天,我就敢一直加仓,直到满仓。

也按照这个逻辑,我算出了金龙鱼市值达到海天时的股价,大约是119,所以我在119元时,卖出了全部金龙鱼的股票。

当然,在股价到达119元后,金龙鱼继续上涨,截至1月7日,最高涨到139元,市值超过7000亿,远超海天。

金龙鱼是一家好公司,也是一个好股票,比海天要好,金龙鱼我还会继续参与,但不是现在。

海天在涨到200元时,开始回调到150元,下跌了大概25%,我在等待金龙鱼回调。

如果金龙鱼不回调,一路涨怎么办?

那就是我的命了,不给我机会,我就不买,一直等到机会的来临。不属于自己的机会,就不是机会。

哪怕等到这波牛市过去,熊市来临,我在熊市买入,金龙鱼作为优质的股票,它不仅会涨回去,还会不断创新高。

就像14年我买入海天、美的、伊利那样,经历了15年股灾,不到一年时间,也创新高了。

06

我买的是我身边的股票,大家也可以选自己身边的,因为每个人的情况不一样。

比如,我不喝酒,又没车,但不代表酒类股票和车类股票不好啊。

尤其是白酒,拿十年,涨100倍的都有,而去年新能源汽车,也是一年涨好几倍。

我的手机是华为,但有的人是小米,如果你开了港股通,买了小米的股票,是不是也赚不少了。

我家里的家电是美的,你家里是格力或海尔,那两家的股票也不错啊。

当然,酱油和食用油方面,基本上就是海天和金龙鱼了。

这也是为什么我那么看好金龙鱼的原因。

14年买的三个股票,从拿的这5年看,其实海天涨得最好。

美的和伊利的产品,都有很强的竞争对手,消费者并不是非买你不可,只是你更好,而海天,就真的是只有它家了,其他酱油品牌很难撼动它的地位。

金龙鱼的性质和海天是一样的,甚至比海天更好。

如果你也发现身边有像海天、金龙鱼那样地位稳固的好品牌的上市公司,欢迎和我探讨。

07

去年很多股票都翻了两三倍,不管是我过去持有的海天、伊利、美的,还是最新卖出的金龙鱼,涨幅都非常大了。

而去年整整一年,银行股都没有动。

鉴于好标的已经处于高位,我也落袋为安,暂时也没有好股票买,但又担心错过行情,所以我用三分之一仓位建了一个非常安全的组合。

进可攻退可守,如果有好标的,可以随时调仓,如果没有,这个组合的盈利也会比存银行好。

招商和平安,其实也属于我身边的股票,我的信用卡一直用招商,很好用,而我的证券账户,是在平安开的。

这也算是使用了招行和平安旗下的产品了。

而光大和华夏入选,是因为这两家银行目前是所有银行中,市净率最低的,都在0.5以下,这估值简直不要太安全了。

08

最后还是循例提醒一句:股市有风险,入市需谨慎。

这里的风险,其实就是心态。

大家按照我上面介绍的方式去选股票,买入能赚钱吗?

并不能。

不能赚钱的原因,不是因为股票选错了,而是自己的操作问题。

再好的股票,你买入时机不对,也会亏钱。

你对选出的股票没有坚定的信念,涨了一点就卖了,也赚不了多少钱。

最后综合收益,你还是亏的。

还有,股票新手是一定会亏钱的,这学费一定要交。

但新手觉得自己学到了制胜宝典,看到一个股票就敢重仓了,结果败了一次,什么都没了,没有翻身的机会。

不下牌桌,你才有赢的机会。

不然你没等来牛市,你就在熊市中死了。

这也是为什么我不赞成7大家做股票,因为哪怕教给你正确的投资知识,甚至是直接告诉你买什么股票,你也会拿不住,节奏没踏对,仓位没做好,输了一次,就什么都没了。

其实,这是心态问题。

这个心态,我教不了,只能自己在与股市博弈中领悟出来,而且有的人能领悟,有的人不能,很多老股民反复被割韭菜,就是因为心态上一直还是新手,股龄在增长,但是心态一直没变,其实就是没成长。

为什么这个心态很难领悟呢?

这就是人性,你能战胜人性,在股市中就能赚钱了。

其实,如果你能战胜人性的话,不做股票,也能赚很多钱,能战胜人性的人,都不是一般人。

做股票不难,难的是自己能不能战胜人性,不然哪怕告诉你买什么股票,你也赚不了钱。

其实,投资股票,只是赚钱的一种方式,社会上赚钱的机会很多,大家能找到合适自己的就好,没必要死磕股票,如果股票与你无缘,何必强求。

还有,投资股票并不能让你发家致富,不能让你从屌丝变成土豪。

那些宣称投资股票实现财富自由的人,其实在做股票之前,已经实现了财富自由。

或者他在收割智商税,搞所谓的知识付费,你赚不赚钱不知道,反正他已经赚到不少了。

既然投资股票要战胜人性才能赚钱,那我们能不能交给专业人士去做呢?

我是普通人,战胜不了人性,我买基金,让那么基金经理帮我赚钱,市场上不是有那句话,“买股不如买基”么。

明天,我们就来聊聊基金。



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